Clive ve Elsa, genetik mühendislik alanında çalışan iki bilim insanı olarak, hayvan DNA'larını birleştirerek yeni melez canlılar yaratıyorlar. İkili, insan DNA'sını da deneylerine dahil etmeye karar veriyor ve bu süreçte Dren adını verdikleri sıra dışı bir varlık ortaya çıkıyor. Dren, fiziksel ve psikolojik açıdan beklenmedik bir evrim geçiriyor ve bu durum Clive ve Elsa'nın kontrolünü zorlaştırıyor. Deneyler ilerledikçe, Dren'in davranışları daha da karmaşık hale geliyor ve çift, yarattıkları bu varlıkla başa çıkmakta zorlanıyor.