İstanbul'un tarihi sokaklarında yaşayan genç bir kadın olan Duygu, son zamanlarda anlam veremediği kâbuslar görmeye başlıyor. Çevresinde garip olaylar meydana gelir ve bedeninde açıklanamayan değişimler yaşar. Bir gün beklenmedik bir şekilde hamile olduğunu öğreniyor. Ancak bu hamilelik sıradan değildir. Duygu, kendisini takip eden gölgeler ve çevresinde artan garip ölümlerle karşılaşır. Taşıdığı bebeğin sıradan bir çocuk olmadığını fark ediyor. İnsanlığı felakete sürükleyebilecek bir varlığın doğumuna hazırlanırken, Duygu hem fiziksel hem de ruhsal olarak dönüşüm geçirir. Kendi bedeninin kontrolünü kaybeder ve kaderini değiştirmeye çalışsa da başarılı olamaz.