Bir barmen ve yaşlı bir drag queen, bozuk bir şehrin çarpık gece hayatında hayatta kalmaya çalışıyor. Bir gün, maskeli bir katilin genç gay erkekleri avladığı haberleri yayılıyor. Şehirdeki gerilim artıyor; her köşe başında bir tehlike var. Barmen, işini kaybetmemek için savaşırken, drag queen geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. İkisi de karanlık sırların peşinde. Sokaklar giderek daha da tedirgin edici hale geliyor, her an bir şeyler patlak verebilir. Zamanla birbirlerine daha da bağlanıyorlar. Ancak tehlike her zaman kapının eşiğinde.