Big-nosed Cyril, arkadaşları tarafından alay konusu oluyor. Bir maske takarak rap savaşlarında başarılı oluyor. Berlin'deki sınıf gezisinde, havalı ve sevimli Roxy ile tanışıyor. Roxy'ye aşık olan saf bir çocuğa yardım ediyor. Onun duygularını ifade etmesine yardımcı olurken, kendisi de farklı duygular yaşıyor. Her şey karışık bir hale geliyor. Roxy'nin ilgisini çekmek için planlar yapıyor. Cyril'in durumu giderek karmaşıklaşıyor. Ne olursa olsun, bir şeyler değişecek gibi.