Sarah, oğlu Miles'ı doğurduktan sonra mutlu bir yaşam sürerken, Miles henüz bir yaşına basmadan konuşmaya başlıyor. Bu durum, Sarah ve çevresindekilerin Miles'ın ne kadar özel bir çocuk olduğunu fark etmelerine neden oluyor. Ancak Miles büyüdükçe, davranışları ve tutumları karanlık bir hal alıyor. Sarah, Miles'ın okula başlamasıyla birlikte daha büyük zorluklarla karşılaşıyor çünkü Miles, okulda agresif bir tutum sergiliyor ve arkadaşlarıyla anlaşmakta zorlanıyor.

Miles, küçüklüğünden beri çeşitli testlere tabi tutuluyor ve bu davranışlarının yüksek zekâsının bir yansıması olduğu düşünülüyor. Ancak Sarah, bir anne olarak bunun doğru olmadığını ve Miles'ta farklı bir durumun var olduğunu hissediyor. Miles'ın okulda yaşadığı son şiddet olayının ardından Sarah, bir arkadaşına durumu anlatarak uzman bir kişinin yardım bilgilerini ediniyor. Bu kişi, Miles'a yardım edebilecek ve Sarah'ya gerçekte neler olduğunu açıklayabilecek tek doktor oluyor.

Sarah, daha fazla beklemek istemeyerek Miles'ı doktora götürüyor. Doktor, yalnızca bir seans sonunda Miles'ın durumunu hemen kavrıyor ve Sarah'ya Miles'ın bedeninde korkunç bir iblis barındırdığını söylüyor. Miles, bu iblisin kontrolü altında olduğu için gerçekleştirdiği şiddet eylemlerini hatırlamıyor. Şimdi, Miles'ın bedenini ve zihnini esir alan bu korkunç iblisle yüzleşme ve onu yenme zamanı geliyor. Ancak bu tehlikeli savaşta Sarah'ın yardıma ihtiyacı olacak.