Küçük bir dağ köyünde yaşayan genç, yıllardır görüşmediği babasının izini sürmek için yola çıkar. Yolculuğu sırasında, köydeki eski bir dostundan babasının geçmişine dair ipuçları alıyor. Köydeki yaşlı bir adam, babasının yıllar önce köyden neden ayrıldığını anlatıyor. Genç, babasının eski evine gider ve burada bazı eski mektuplar bulur. Mektuplar, babasının köydeki yaşamı ve ilişkileri hakkında daha fazla bilgi verir. Genç, köydeki diğer insanlarla konuşarak babasının izini sürmeye devam ediyor. Bu süreçte, köydeki bazı sırlar ve geçmişte yaşanan olaylar gün yüzüne çıkar. Genç, babasının izini sürerken, köydeki bir festivalde yer alır ve burada babasının eski bir arkadaşıyla karşılaşır. Bu kişi, babasının son yıllarını nerede geçirdiğini anlatıyor. Genç, babasının izini bulmak için yolculuğuna devam eder ve sonunda babasının yaşadığı yere ulaşır.