Saul Tenser, sürekli olarak yeni ve tanımlanamayan organlar geliştiren bir adam olarak dikkat çekiyor. Bu organlıyor, Saul'un vücudunda belirdikçe, o ve çevresindekiler bu durumu anlamaya çalışıyor. Saul, bu organları cerrahi bir performans sanatı olarak sergiliyor ve bu gösteriler, izleyiciler arasında büyük ilgi uyandırıyor. Ancak, bu durum bazı çevreler tarafından şüpheyle karşılanıyor ve Saul'un insan olup olmadığı sorgulanıyor.

Saul'un bu sıra dışı durumu, hükümetin ve çeşitli grupların dikkatini çekiyor. Hükümet, Saul'un organlarını incelemek ve bu evrimsel değişimin ne anlama geldiğini anlamak istiyor. Bu süreçte, Saul'un yanında yer alan Caprice, onun organlarını cerrahi performanslar sırasında çıkarıyor ve bu gösteriler, sanat ve bilim arasındaki sınırları zorluyor. Saul, bu yeni dünyada bir lanet mi yoksa bir kurtarıcı mı olduğunu sorgularken, çevresindeki insanlar da bu değişimle başa çıkmaya çalışıyor.