Michelle ve Conrad, genç yaşta tanıştılar. Aralarındaki ilişki, karanlık bir yola sapmaya başladı. Mesajlar, telefon görüşmeleri, tüm bunlar bir noktaya gelir. Michelle, Conrad’ın içindeki boşluğu görünce ona destek olmayı düşünür. Ama zamanla bu destek, farklı bir boyut alır. Conrad, hayattan umudunu kesmeye başlamışken, Michelle bu durumu anlaşılmaz bir şekilde yönlendirmeye çalışır. İkisi de karanlık düşüncelerin pençesinde boğulurken, olaylar kontrolden çıkar. Kıyametin eşiğindeki bu gençlerin hayatları, beklenmedik bir sona doğru sürüklenecektir. Kendilerini kaybetmiş bir dünya.