Rio Cutler, annesinin şiddetinden kaçarken amcası Grant Cutler'ın saldırısına uğruyor. Kendini savunmak için amcasının yüzünü cam parçasıyla yaralıyor ve kız kardeşi Sara ile birlikte kaçıyorlar. Bir at çalarak buldukları bir kulübeye sığınıyorlar ve Santa Fe'ye gitmeyi planlıyorlar. Ancak uyandıklarında Billy the Kid ve çetesiyle karşılaşıyorlar. Rio, Billy'ye annesinin fotoğrafını gösteriyor ve Billy, babasının annesini korumak için öldüğünü açıklıyor.

Çeteden biri atları kontrol etmek için dışarı çıktığında, Şerif Pat Garrett ve memurları onu vuruyor. Billy, kaçmak için atını eyerlemeye çalışırken bir çatışma çıkıyor, ancak Garrett atı vuruyor ve onları yakalıyor. Sara, Garrett'e annelerinin öldüğünü ve Santa Fe'ye gitmek istediklerini söylüyor. Garrett, bu durumu şüpheli bulsa da onları yanına alıyor ve yolculukları boyunca çeşitli maceralarla karşılaşıyorlar.