Emily Darby Camp, özel bir okulda burslu olarak eğitim gören altıncı sınıf öğrencisidir ve zengin arkadaşları tarafından sürekli sözlü zorbalığa maruz kalıyor. Annesi Maggie, önemli bir dava için New York'tan ayrılmak zorunda kalınca Emily'ye bakıcı olarak sorumsuz amcası Casey'i bırakıyor. Bir sabah Emily ve Casey, metrodan indiklerinde bir hayvan kurtarma çadırı ile karşılaşıyorlar ve içeri girdiklerinde Bay Bridwell ile tanışıyorlar. Burada, daha bir gün önce ailesinden alınan küçük, kıpkırmızı bir köpekle karşılaşıyorlar ve Emily, bu köpeği sahiplenmek istiyor.

Casey, köpeği sahiplenemeyeceklerini söylese de akşam Emily'nin çantasında köpeği bulunca şaşırıyor. Geceyi köpekle birlikte geçiriyorlar ve Emily, uyumadan önce daha büyük olmayı diliyor. Sabah uyandıklarında ise devasa 10 metre boyunda bir Clifford ile karşılaşıyorlar. Bu noktadan itibaren, Casey ve Emily için büyük bir macera başlıyor ve Clifford'un devasa boyutlarıyla başa çıkmaya çalışıyorlar.