Jeon Man-hee, Kan Film Festivali'nde bir dağıtım şirketinde çalışırken, patronu ona güvenmediğini söyleyince işten ayrılmak zorunda kalıyor. İşten çıkarılmasının ardında, festivaldeki bir yönetmenle olan yakınlaşması yatıyor. İşsiz kalan Jeon Man-hee, bölgeden ayrılmamaya karar veriyor ve bir süre daha orada kalıyor.

Bu sırada, festival için bölgeye gelen Claire, amatör bir fotoğrafçı olarak bir kafede otururken Jeon Man-hee'nin işten çıkarılmasına neden olan yönetmen So ile karşılaşıyor. Sohbet ilerledikçe, Jeon Man-hee'nin eski patronu da yönetmenin yanında beliriyor. Claire'in çektiği ve Jeon Man-hee'yi de içeren fotoğraflar masaya konulunca ortamın atmosferi birden değişiyor. Claire, durumu yumuşatmak ve sanatını yönetmene beğendirmek için bir yol bulmaya çalışıyor.