Ed Waxman, reklam dünyasında hızla yükselirken her anını kaydeden biri. Ancak kariyeri sallantıda. Kardeşi Cooper, Japon viski reklamıyla bir dönem parladı ama şimdi sıradan bir aktör. Ed'in doğum günü yaklaşırken, Cooper ona sürprizler hazırlıyor. En önemlisi, Ed'e yeni bir sevgili bulmak.

İkili, barlardan striptiz kulüplerine, karakollardan çamaşırhanelere kadar her yeri geziyor. Denemeleri art arda başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bazen işler daha da karışıyor. Cenazeler bile onların rotasında. Ed'in kariyeri kaybın eşiğinde ve zaman hızla tükeniyor. Sonunda aradığı ilhamı nerede bulacak, kimse tahmin edemiyor.