New York'un Harlem bölgesinde yer alan The Cotton Club, caz melodileriyle dolup taşan bir mekandır. Burada, yetenekli caz sanatçısı Dixie Dwyer, kariyerinde yükselmek için yeraltı dünyasıyla işbirliği yapmaya karar verir. Ancak bu karar, mafya lideri Schultz'un sevgilisiyle beklenmedik bir aşk ilişkisine dönüşüyor. Dixie'nin bu ilişkiye olan bağlılığı, hem kendi hayatını hem de kulübün işleyişini etkiliyor. Ortada büyük bir karışıklık.

Mafya, caz ve aşkın iç içe geçtiği bu hikaye, New York'un kumarhane atmosferinde gelişir. Kulüp müşterileri ve işletmecilerinin hayatları bu olaylarla şekillenir. Dixie'nin kariyer planları, aşk ve tehlike arasında sıkışır. Her şey bir anda değişir.