Cooper Brawn, kırk yaşında bir K-9 polisi, günlerini kötü niyetli kişilerin peşinde geçiriyor. Geceleri ise sörf tutkusu olan arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Aşk hayatında pek şanslı değil, eski nişanlısı Samantha'nın neden onu terk ettiğini anlamıyor. Bir gün çalıştığı kurumda düzenlenen bir çocuk etkinliğinde on bir yaşındaki Penelope “Polka-Dot” Daught ile tanışıyor. Bu küçük kızla vakit geçirmekten keyif alıyor, aralarında beklenmedik bir dostluk gelişiyor.