Los Angeles'ta geçen hikayede, efsanevi şarkıcı Grace Davis kariyerinin zirvesindeyken, asistanı Maggie Sherwoode onun tüm işlerini yürütüyor. Maggie, kendi müzik kariyerini başlatma hayalleri kurarken, Grace'in yeni albüm hazırlığı sürecinde ikilinin ilişkisi de yeni bir boyut kazanıyor. Bir gün Maggie, markette karşılaştığı müzisyen David Cliff'in canlı performansını izliyor ve onu kendi evinde düzenleyeceği bir partiye davet ediyor.