Sarah Bailey, babası ve üvey annesiyle birlikte San Francisco'dan Los Angeles'a taşınıyor. Yerel bir Katolik lisesine kaydoluyor ve burada uyum sağlamakta zorlanıyor. Sınıf arkadaşı Bonnie, Sarah'nın telekinetik bir şekilde kalemi döndürdüğünü görüyor. Öğle yemeği sırasında Sarah, okulun futbol yıldızı Chris ile sohbet ediyor ve Chris, Bonnie ve arkadaşları Nancy ile Rochelle hakkında sorular soruyor. Chris, Sarah'ya bu üçlünün cadı olduğunu söyleyerek onlardan uzak durmasını tavsiye ediyor.

Bonnie, Nancy ve Rochelle, Sarah'nın ekiplerine katılacak dördüncü kişi olduğunu düşünüyor. Üç kızın da kendi sorunları var; Nancy, annesi ve istismarcı üvey babasıyla bir karavanda yaşıyor, Bonnie'nin vücudunda büyük yanık izleri var ve Rochelle, okulun en popüler kızı Laura'nın ırkçı alaylarına maruz kalıyor. Okuldan sonra, üç kız Sarah ile arkadaşlık kuruyor ve onu bir büyü dükkanına götürüyorlar. Dükkanın sahibi, Sarah'nın doğal bir cadı olduğunu söylüyor.

Dükkanın dışına çıktıklarında, Sarah bir serseri tarafından rahatsız ediliyor ve dört kız, aynı anda serserinin bir araba tarafından çarpmasını diliyorlar, bu dilekleri gerçekleşince şaşırıyorlar. Kızlar olay yerinden kaçıyor ve Nancy, bu bağlantılardan etkileniyor. Nancy, Sarah'ya bir cadılar meclisi olarak nihai hedefleri olan Manon’un Ruhunu Çağırma ritüellerinden bahsediyor ve onu bu ritüellere katılması için ikna ediyor.