Jacob Otto, büyükannesi Ingrid ve kardeşi Dante ile birlikte yaşıyor. Anne ve babası evde yokken, büyükannesi ona Alman peri masalları anlatıyor. Jacob, bu masalları gerçek gibi kabul etmeye başlıyor ve kuralları benimsiyor. Bir breakdance yarışmasına katılıyor ve rakiplerini geride bırakarak birinci oluyor. Yarışmayı kazandıktan sonra, ikinci olan çocuğun Leonardo DiCaprio olduğunu söylüyor. Aynı gün, mahallede yaşayan Jule, Jacob'ı öpüyor ancak amcasının ölüm haberiyle mutluluğu gölgeleniyor.

Jacob, amcasının ölüm günüyle yarışmanın çakışmasından dolayı kendini suçluyor. Annesi cenazeye katılmasını istese de, üzülmemek için saklanıyor. Ailesi, amcasının yanına giderken kaza geçiriyor ve hayatlarını kaybediyor. Dante, kazadan daha az hasar almasına rağmen komaya giriyor. Jacob, yaşananların dans yarışmasını kazanmasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor ve kendini cezalandırıyor.

Jacob, iyileşip eve döndüğünde Dante'nin hastalığı devam ediyor ve ona bakmak zorunda kalıyor. Her şeyin eski düzenine döndüğünü düşünürken, büyükannesi Ingrid'ın ölümüyle yalnız kalıyorlar. Jacob, günlük tutmaya başlıyor ve mutlu olmaktan korkuyor. Her ne zaman mutlu hissetse, kendini cezalandırarak bu duygudan kurtulmaya çalışıyor ve sonrasında yerel bir mafya ile iletişim kuruyor.