Oregon'un ıssız bir kasabasında, küçük Lucas'ın çevresinde tuhaf olaylar meydana gelmeye başlıyor. İlk olarak hayvanlar kayboluyor, ardından insanlar vahşice öldürülüyor. Lucas, içine kapanık bir çocuk olarak dikkat çekiyor ve öğretmeni Julia, onun garip davranışlarını fark ediyor. Julia, Lucas'ın çizimlerinde korkunç yaratıklar ve kanlı sahneler gördüğünde, durumu polis şefi olan kardeşi Paul'e anlatıyor.

Julia ve Paul, Lucas'ın çizimlerini kasabanın yerlisi Warren'a gösteriyorlar. Bu süreçte, Lucas'ın korkunç bir sırrı sakladığını ve bu sırrın kasabada meydana gelen vahşi ölümlerle bağlantılı olabileceğini düşünüyorlar. Julia, Lucas'ı yakından takip etmeye başlıyor ve çok geçmeden Lucas'ın gözlerine bile inanamayacağı korkunç bir gerçeğin bekçisi olduğunu fark ediyor.