Billy, geçmişte polis memuru olarak çalışmış, ancak dikkatsiz davranışları yüzünden işinden ayrılmak zorunda kalmış. Şimdi ise New York'un belediye başkanı, eşinin mesafeli tutumlarından endişe ederek Billy'yi onu izlemekle görevlendiriyor. Billy, bu görev sırasında kendini bir dizi tuhaf olayın içinde buluyor ve işler beklenmedik bir şekilde karmaşıklaşıyor. Araştırmaları derinleştikçe, olayların göründüğünden daha karışık olduğunu fark ediyor. Billy, bu karmaşık durumla başa çıkabilecek mi, yoksa geçmişin izleri peşini bırakmayacak mı