Wong, imparatorun düzenlediği Aslan dansı dövüş turnuvasına katılmak için Pekin'e gider. Yanında gizlice nişanlı olduğu Yee de vardır. Pekin sokaklarında dolaşırken, Tuman adında bir Rus diplomatla karşılaşırlar. Tuman, Wong'un babasını geçmişte dövmüş, Yee'nin de eski dostudur. Bu karşılaşma gerilimi artırır.

Turnuva artık sadece dövüşten ibaret değildir. Wong ve Tuman arasında eski hesaplar açılır. Yee, bu karmaşanın ortasında kalır. Hem Wong'a hem de Tuman'a karşı dengeleri kurmaya çalışır. Pekin'in tarihi ortamında dövüş ve dostluk sınanır.