Paul adında genç bir çocuk, doğduğundan beri vücudunu kaplayan kıllarla yaşamak zorunda kalıyor ve bu durum onun için oldukça zorlayıcı. Çevresindeki insanlar ve okul arkadaşları tarafından sürekli dışlanıyor ve alay konusu oluyor. Bu zorbalıklar karşısında Paul, evden ve şehirden kaçmayı planlıyor. Bir gün evde annesinin gönderdiğini düşündüğü bir paket ve mektup buluyor, ardından sinir krizi geçirip her şeyi geride bırakıp mektupta yazan adrese, yani Pennsylvania’ya doğru yola çıkıyor.

Yolda bir karnaval sahibiyle tanışıyor ve onunla çalışmayı kabul ediyor ancak kısa süre içinde bu kişinin iyi niyetli olmadığını fark ederek oradan kaçıyor. Daha sonra Aristiana adında bir gençle karşılaşıyor. Aristiana, erkek olmasına rağmen kendini bir kız olarak tanımlıyor ve bu şekilde giyiniyor. İkili, yollarına devam ederken Paul, güzel Rose ile de tanışıyor. Tüm bunlar yaşanırken, bir yandan da polis her yerde Paul’u arıyor.

Paul, yolculuğunun sonuna geldiğinde beklemediği gerçeklerle yüzleşiyor, annesinin gidiş nedenini anlıyor ve annesi dışında bazı akrabalarının yaşadığı zorlukları bizzat deneyimliyor. Paul’ün kaçışı gerçekten bir anlam ifade ediyor mu, öğrendikleri karşısında mutlu mu olacak yoksa bu gerçekleri hiç öğrenmemesi onun için daha mı iyi olurdu soruları akıllarda kalıyor.