Faye, Colorado dağlarının eteklerinde bir gölün kıyısında karavanını park ediyor ve burada yıllar önce kısa bir ilişki yaşadığı Lito'yu beklemeye başlıyor. Lito, çok geçmeden karavanın kapısında beliriyor ve ikili, birbirlerini selamladıktan sonra uzun bir sohbete dalıyorlar. Sohbetin ilk kısmında, kendi hayatları üzerine konuşuyorlar; kim kiminle evlenmiş, kaç çocuğa ve torunlara sahip oldukları gibi konulara değiniyorlar. Ancak kısa bir süre sonra, sohbetin yönü değişiyor ve gençlik yıllarına geri dönüyorlar.