Film, bir İsrailli gizli servis ajanı ile onun genç Filistinli kaynağı arasındaki karmaşık ilişkiyi gözler önüne seriyor. Ajan, kaynağının hayatına dair sırlar öğreniyor ve bu süreçte ikisi arasında bir bağ oluşuyor. Her iki taraf da kendi geçmişleriyle yüzleşiyor. Duygular, korkular ve sadakat sorgulanıyor. Geçmişteki olaylar, anlık kararlar, çatışmalar ve seçimler hepsi bir araya geliyor. İki genç insan, farklı dünyalarından etkilenirken, birbirlerini anlamaya çalışıyor. Yaralı ruhlar, hayatta kalma mücadeleleri... Zamanla, ilişkileri farklı bir boyut kazanıyor. Aniden, her şey değişiyor.