1976'da Gilderoy, Santini'nin son filminin ses kayıtlarını düzenlemek için işe başlar. Ancak işler karışır. Ses kayıtları arasında kaybolur, gerçeklik ve hayal arasında gidip gelir. Geçmiş korkuları su yüzüne çıkar. Santini'nin görüntüleri ve kayıtları, Gilderoy'un zihninde karmaşık bir labirent yaratır.

Gilderoy, seslerin ve anıların arasında sıkışır. Akıl sağlığını korumaya çalışır. Santini'nin filmi, onun en derin korkularıyla yüzleşmesine neden olur. Çıkış yolu bulamaz. Sesler ve görüntüler arasında kaybolur.