İki yılın ardından Sébastien ergenlik dönemine adım atarken, Belle üç sevimli köpek yavrusunun annesi oluyor. Pierre ve Angelina, çok sevdikleri dağdan ayrılıp hayallerindeki yeni bir hayata geçme kararı alıyorlar, bu durum Sébastien’i derinden üzüyor çünkü onun için bu dağ, hem bir yuva hem de Belle ile dostluğunun başladığı yer.

Hikaye, Belle’in eski sahibi Joseph’in, köpeğini geri almak için kararlı bir şekilde harekete geçmesiyle karmaşık bir hal alıyor. Joseph’in bu kararlı tutumu, Sébastien’i zor bir duruma sokuyor çünkü o, Belle’i ve yavrularını korumak için her şeyi göze almayı kendine görev edinmiş durumda. Sébastien, arkadaşını ve onun küçük yavrularını korumak için her türlü çabayı göstermeye hazırken, gerekirse Belle ve yavruları için kendi hayatını bile riske atabileceğini düşünüyor ve bu durum, Sébastien’i hayatının en büyük mücadelesine sürüklüyor.