Ali, İstanbul’un karmaşasından uzaklaşmak ve içindeki boşluğu doldurmak için doğuya doğru yola çıkar. Gitarıyla beraber çıktığı bu yolculukta, hayatının beklenmedik bir dönüm noktasına doğru ilerlediğinin farkında değildir. Doğuya doğru adım adım ilerlerken, bir kasabada Leyal ile tanışır. Leyal genç, güzel ve müzikle dolu bir hayal peşindedir ama onun hayali İstanbul’a kaçıp orada şöhret olmaktır. Leyal’in taşranın kısıtlayıcı dünyasından kurtulma arzusu Ali’nin yolculuğu ile çatışır. Ali, onun bu hırslı ve cesur tavrından etkilenir ama Leyal bir anda ortadan kaybolur. Ali, peşinden gitmeye karar verir. Bu iki insanın yolları, zıt yönlere doğru başlasa da sonunda kesişir ve birbirlerinin hikayelerine dahil olurlar. Leyal’in geçmişinde sakladığı karanlık sırlar gün yüzüne çıkmaya başladıkça, Ali’nin arayışı daha karmaşık bir hal alır. Film boyunca ikisi de kendi hayallerinin ve korkularının arasında gidip gelir. Ali Leyal’in acı dolu geçmişini öğrendiğinde, yolculuk sadece fiziksel olmaktan çıkar, ruhani bir mücadeleye dönüşür. Bu süreçte, müzik ve umut onları birbirine bağlar ama aynı zamanda yeni sorunları da beraberinde getirir. Hikaye, İstanbul ve Doğu arasında mekik dokuyan bu iki karakterin hayatlarının kesiştiği noktada şekillenir.