1976 yılında Roma'da yaşayan on yaşındaki Valerio, annesi ve babasıyla mutlu bir hayat sürerken, bir gün babası gözleri önünde bir terörist saldırısına uğruyor. Bu olay Valerio'nun hayatını altüst ediyor ve onu daha kırılgan bir hale getiriyor. Babasının yaşadığı bu trajik olayın ardından Valerio, yaşıtı Christian ile tanışıyor. Christian, yalnız ve asi bir çocuk olarak Valerio'nun hayatına giriyor ve ikisi kısa sürede iyi bir dostluk kuruyorlar.

Yaz tatili boyunca Valerio ve Christian, birlikte vakit geçirip çeşitli maceralara atılıyorlar. İkili, Roma'nın sokaklarında dolaşıyor, oyunlar oynuyor ve birbirlerine destek oluyorlar. Valerio, Christian ile geçirdiği zaman sayesinde yaşadığı travmayı bir nebze olsun unutmaya çalışıyor. Yaz tatilinin sonunda, Valerio ve Christian'ın dostluğu, yaşadıkları keşifler ve itiraflarla daha da güçleniyor.