1958 yılında Tahran'da yaşayan Nasser-Ali Khan, dönemin en usta kemancılarından biri. En sevdiği kemanı kırıldığında, hayata dair umudunu kaybeder. Keman olmadan yaşamak onun için neredeyse imkansız. Yatakta yatış halinde, ölümü beklerken bir yandan da hayal dünyasına dalar. Çocukluğundan başlayan anıları ve yaşadığı önemli anlar birbiri ardına gelir.

Nasser-Ali, yaşamının farklı dönemlerine dair kesitleri gözler önüne serer. Geriye dönüşlerde büyük aşkını ve müzikle tanışmasını anlatır. Kemanın onun için ne anlama geldiğini, hayatının nasıl şekillendiğini kendi gözünden görmek mümkün. Kemanın kopması sadece bir aracın kaybı değil, onun varlığına dair bir boşluktur. Bu boşlukla baş etmeye çalışırken, yaşadığı anılar ve hayaller aracılığıyla kendini ifade eder.