Sedat hayatında bir yandan işte başarı peşinde koşarken, evde işler pek yolunda gitmiyordur. Karısı Aylin ve küçük kızları İlayda ile ilişkileri her geçen gün biraz daha gerilmektedir. İlayda doğduktan sonra evdeki huzur kalmamış gibidir. Tam bu hengamede Esma adında genç ve güzel bir kadın çıkagelir. Esma, Sedat'i etkilemekte zorlanmaz, Sedat kısa zamanda ona kapılır. Bu durum Sedat ile Aylin arasındaki bağı tamamen koparır. Ancak sorun sadece evlilikle sınırlı kalmaz. Üçü de farkında olmadan Azazil isimli karanlık bir varlığın etkisi altına girerler. Bu büyü, ailenin zaten kırılgan olan bağlarını daha da zayıflatır. Sedat, Aylin ve İlayda kendilerini gittikçe derinleşen bir karmaşanın içinde bulur. Her şey kontrolden çıkarken, aileyi bekleyen karanlık güçler gittikçe büyür. Film boyunca bu karışıklık ve çözümsüzlük hissi ağır basar.