Briar, ormandaki evinden ve kardeşinden koparılarak bir sirkte gösteri yapmaya başlıyor. Başlangıçta bu yeni hayata alışmakta zorlanıyor ama sirkteki goril dostunun yardımıyla kısa sürede uyum sağlıyor. Zamanla sirke o kadar alışıyor ki, bu yeni yaşamı benimsemeye başlıyor.

Bu sırada, Briar'ı arayan kardeşi her yeri araştırıyor ve onu bulmak için elinden geleni yapıyor. Briar ise kardeşinin onu aradığından habersiz bir şekilde sirkte çalışmaya ve müşteri çekmeye devam ediyor. Kısa bir süre içinde oldukça popüler hale gelen Briar’ın afişleri şehrin dört bir yanına asıldığında, kardeşi onu hemen tanıyor ve sirke doğru yola çıkıyor.

Kardeşi sirke gittiğinde, Briar’a eve dönmesi için yalvarıyor ama Briar geri dönmeyi reddediyor. Ancak sonunda kardeşinin sözlerine dayanamayarak sirkten ayrılmak istediğini söylediğinde, sirk patronunun aniden değişen tavrı karşısında şaşkınlık yaşıyor. Yine de gitme kararı aldığında, eğer sirki terk ederse dostlarına zarar geleceği uyarısıyla sirk dünyasının karanlık yüzüyle yüzleşmek zorunda kalıyor.