Moses Pray, Kansas yollarında dolandırıcılık yaparak geçimini sağlıyor. Yanında, babasının kim olduğunu bilmeyen küçük Addie var. Moses, dul kadınların isimlerinden oluşan bir liste taşıyor ve arabasında bir sürü İncil var. Addie, sigara içiyor ve Moses ile aralarında kelimelere dökülemeyen bir bağ var. Bir gün, Trixie Delight adında bir kadın onlara katılıyor.

Addie, Trixie'nin varlığından pek hoşlanmıyor. Moses'ın dolandırıcılık planları ve Addie'nin çocukluğuyla ilgili sırlar, yolculuk boyunca çeşitli olaylara yol açıyor. Trixie'nin hareketleri de işleri karıştırıyor. Kansas'ın tozlu yollarında ilerlerken, her adımda yeni bir karmaşa çıkıyor. Moses'ın parlak gülümsemesi ve dolandırıcılık numaraları, hikayeye ayrı bir renk katıyor.