1937 yılında genç Kurt Cai Cohrs, sorunlu ve özgür ruhlu teyzesi Elisabeth Saskia Rosendahl ile birlikte, Picasso gibi Yahudi ve modern sanatçıların yer aldığı Dejenere Sanat sergisini ziyaret ediyor. Sergi öncesinde Elisabeth'e şizofreni teşhisi konuluyor ve sadist SS doktoru Carl Seeband tarafından yönetilen bir kliniğe yatırılıyor. Almanya'nın Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasının ardından, artık yetişkin bir Kurt Schilling, Rus yönetimi altında yaşamına devam ediyor.

Dresden sanat okulunda eğitim gören Kurt, doktor Carl Seeband'ın kızı olan moda öğrencisi Ellie'ye aşık oluyor. Seeband, bu ilişkiyi öğrendiğinde, çiftin ayrılmasına neden olmaya çalışıyor ve durumu karmaşık bir hale getiriyor. Film, 1940'larda Dresden'in yıkımını ve hastaların Nazilerin elinde maruz kaldığı muameleyi detaylı bir şekilde aktarıyor.