23 yaşındaki Jacob, Cornell Üniversitesi'nde veterinerlik eğitimi alırken, anne ve babasının trafik kazasında öldüğünü öğrenir. Bu haberle sarsılan Jacob, sirk treni olduğunu öğrendiği bir trene atlayarak oradan uzaklaşır. Sirk sahibi, Jacob'un veterinerlik bilgilerini öğrenince ona hayvanların bakımını ve sorumluluğunu verir. Jacob, sirkte Rosie adında bir fil ile tanışır ve onu eğitmeye çalışır.

Sirk dünyasında August adında, şizofreni olan ve acımasız bir baş eğitmen vardır. August'un eşi Marlena ile Jacob arasında zamanla bir yakınlaşma başlar. Marlena ve Jacob'un ilişkisi, August'un sert tutumuyla karmaşık bir hal alır. Sirkteki bu gerilimli ortam, Jacob'un hayatını beklenmedik bir şekilde değiştirir. Ortada büyük bir karışıklık.