Film, kral ve kraliçenin zehirlenmesiyle başlıyor. Bu olayın ardından Per ve Pal kardeşler, suçlu olarak tutuklanıyor. Küçük kardeş Espen Kül Oğlan ve prenses Kristin, efsanevi Soria Moria kalesini bulmak için yola çıkıyorlar çünkü bu kalede, Kristin'in ebeveynlerini iyileştirebilecek tek şey olan Yaşam Suyu'nu barındıran bir kuyu bulunuyor. Ancak, kaleyi bulmak için kötü niyetli Danimarkalılar da peşlerinde.