1980 yılında New York'un Queens bölgesinde geçen hikayede, Paul Graff 6. sınıfa başlıyor ve okulda Johnny adında bir arkadaş ediniyor. İkili, dersleri ciddiye almaktan uzak, sürekli konuşup şakalaşıyorlar, bu da öğretmenlerinin sabrını zorluyor. Paul, derslerden uzaklaşarak resim çizmeye yöneliyor, ailesi ise onun sanata olan ilgisini pek desteklemiyor. Ancak büyükbabası, Paul'un sanatçı olma hayalini destekliyor.