Kyle ve Swin, Arkansas'ta uyuşturucu kuryesi olarak çalışıyorlar. Gündüzleri park bekçiliği yaparken, geceleri Frog adındaki gizemli bir uyuşturucu baronuna hizmet ediyorlar. Swin, Johnna ile bir ilişki yaşamaya başlıyor ve bu durum, ikilinin işlerini daha da karmaşık hale getiriyor. Kyle ise Frog'un kim olduğunu anlamaya çalışıyor.

Bir dizi talihsizlik sonucu, Kyle, Swin ve Johnna, Frog'un dikkatini çekiyorlar. Bu karşılaşma, onların hayatlarını tehlikeye atıyor ve işler kontrolden çıkıyor. İkili, bu karmaşık durumdan kurtulmaya çalışırken, Frog'un imparatorluğunu tehdit eden bir duruma sebep oluyorlar. Tüm bu olaylar, onları beklenmedik bir sona doğru sürüklüyor.