Axel, hayalleri olan genç bir adam. Balıklarla konuşmayı seviyor. Arizona'ya gidiyor, akrabasının önerisiyle. Orada Elanie ve Grace ile tanışıyor. Elanie dengesiz, Grace ise karamsar. Axel, Grace ile daha çok vakit geçiriyor. Uçmak istiyor Axel. Arizona Rüyası'nda tuhaf imgeler var. Aya giden ambulanslar, uçan sandalyeler, çölde balıklar. Axel'in hayalleri ve gerçeklik arasında gidip gelmesi. Beklenmedik olaylar, ani değişimler. Axel'in yolculuğu.