Daniel, Hong Kong'da yaşamaktadır, işler pek yolunda gitmiyor. Bir gün, Kafka adında bir yüzme eğitmeniyle tanışıyor. İkisi arasında güçlü bir çekim başlıyor. Daniel, Avustralya'ya dönmeyi düşünmekte, ama Kafka ile olan duygusal bağı bu kararı karmaşık hale getiriyor. İkisi de birbirlerine duyduğu hislerle yüzleşiyor. Farklı dünyalardan gelmeleri, onlara yeni sorular getiriyor. Daniel, Kafka’nın yanında olmanın getirdiği mutluluğu hissediyor ama aynı zamanda geçmişiyle de hesaplaşmak zorunda. Sonunda, bir karar vermek zorunda kalıyor. Her şey belirsiz.