İkinci Dünya Savaşı sırasında Mihver Sally, Nazi Almanyası'nda bir radyo programcısı olarak görev yapıyor. Amerika'ya karşı yayınlar yapmaya zorlanan Sally, savaşın en kritik anlarında Almanya'dan çıkamıyor ve tüm belgelerine el konuluyor. Hayatta kalmak ve sevdiği adamı yalnız bırakmamak için bu teklifi kabul ediyor.

Savaş döneminde Almanya'da sevgilisiyle birlikte yaşayan Sally, ülkesine geri dönmek istiyor ancak çıkış talebi reddediliyor. İşbirliği yapması halinde hayatta kalacağına dair bir güvence veriliyor. Sally'nin görevi, canlı radyo programları yaparak Nazi askerlerine moral vermek ve Amerikan askerlerinin moralini bozmak oluyor.

Savaş sona erdiğinde, Amerikan askerleri radyonun kapısına dayanıyor ve Mihver Sally de dahil olmak üzere herkesi yakalıyor. Sally için geri dönüşü olmayan uzun bir mahkeme süreci başlıyor. Kendisine bir avukat atanıyor ve Sally, avukatına masum olduğunu ve onu kurtarması gerektiğini ifade ediyor. Ancak avukatı Laughlin, başından beri ona inanmıyor ve onun timsah gözyaşları döktüğünü düşünüyor.