Halloween gecesi, iki çocuğa bakıcılık yapan bir bakıcı, bir şeker çantasının içinde bir VHS kaset buluyor. Bu kaset, bir seri katil palyaçoyu bağlayan üç korku hikayesi içeriyor. Gece ilerledikçe, evde garip olaylar meydana gelmeye başlıyor. Sesler duyuluyor, gölgeler hareket ediyor. Çocuklar korkuyor, bakıcı ise ne yapacağını bilemiyor. Korku, huzursuzluk her köşede saklı. Kafası karışık, kasetin içerdiği hikayeler gerçek mi yoksa sadece birer hayal mi? Gece sona ermeden, her şey değişecek.