Azeri bir Müslüman olan Ali ile Hristiyan bir Gürcü olan Nino, 1919-1920 yılları arasında Bakü'de tanışıyor ve aralarında güçlü bir aşk doğuyor. Ancak, inançlarının farklılığı nedeniyle ilişkileri zorluklarla dolu bir hal alıyor. Ali ve Nino, bu engelleri aşmak için mücadele ederken, dönemin siyasi ve toplumsal olayları da hayatlarını etkiliyor. İkili, aşklarını yaşatmak için çeşitli fedakarlıklar yapıyor ve bu süreçte birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Sonunda, aşklarının gücü ve kararlılıkları, karşılaştıkları tüm engellere rağmen onları bir arada tutuyor.