Seibei Iguchi, düşük maaşıyla ailesini geçindirmeye çalışan bir samuray. Akşamları iş çıkışı başka işler arar, arkadaşlarının davetlerini hep geri çevirir. Bu yüzden ona Alacakaranlık Seibei derler. Bir gün çocukluk aşkı Tomoe'yi kocasının dayaklarından kurtarır. Bu olay, Seibei'nin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olur.

Seibei, samuray grubunun emriyle birini öldürmek zorunda kalır. Görevin günü geldiğinde Tomoe'ye duygularını açar. Sonra düşmanıyla yüzleşmek üzere yola koyulur. Karşısındaki düşman iyi kılıç kullanır ve dövüş hiç kolay olmayacaktır. Alacakaranlık Seibei, hem ailesi hem de onuru için mücadele eder.