Kırklı yılların New York'unda, C.W. Briggs sigorta şirketinin en yetenekli müfettişi olarak bilinir. Hileleri ortaya çıkarmakta ustadır. Ancak yeni gelen Betty Ann Fitzgerald ile araları pek iyi değildir. Betty Ann modern polis yöntemlerini kullanmak isterken, C.W. eski usul içgüdülerine ve hislerine güvenir. Aralarındaki bu çatışma işleri daha da karmaşık hale getirir.

Betty Ann parmak izleri ve teknik detaylarla ilgilenirken, C.W. suçluların zihinlerine girmeye çalışır gibi davranır. Olaylar ilerledikçe ikili, kendi yöntemlerinin sınırlarını zorlar ve beklenmedik bir şekilde işbirliği yapmak zorunda kalır. Hem ofis içinde hem de şehrin karanlık sokaklarında gerilim hiç eksik olmaz. Briggs ve Fitzgerald, hem geçmişin hem de geleceğin izlerini taşıyan bir davayı birlikte çözmeye girişirler.