Maxwell Smart, KAOS adlı kötü niyetli örgütün dünya üzerindeki hakimiyet planlarını engellemekle görevlendirilmiştir. ABD'nin istihbarat teşkilatı Control'un merkezi bir saldırıya uğrayarak ajanların kimliklerinin açığa çıkması üzerine, Teşkilat Amiri başka bir seçenek bulamaz ve her zaman istekli olan analist Maxwell Smart'ı terfi ettiriyor. Ajan 23 ile birlikte çalışmayı hayal eden Smart, ne yazık ki kimliği gizli kalan tek ajan olan deneyimli ve tehlikeli Ajan 99 ile iş birliği yapmak zorunda kalıyor. Smart ve 99, KAOS'un büyük planını ve birbirlerini keşfetmeye çok yaklaşırken, KAOS'un önemli figürlerinden Siegfried ile yardımcısı Shtarker'in terör estirip kendi çıkarlarını gözettiğini fark ediyorlar. Çok az saha deneyimi ve sınırlı zamanı olan Smart, günü kurtarmak istiyorsa, elindeki birkaç yüksek teknolojili casus cihazı ve sınırsız enerjisiyle KAOS'u ortadan kaldırmak zorunda.