Film, bir doğum günü partisinde başlıyor. Partiye katılanlar arasında amatör bir hipnozcu da bulunuyor ve bu hipnozcu, bir gönüllüyü seçerek eğlenceli bir gösteri yapmayı planlıyor. Ancak işler beklenmedik bir şekilde karmaşık hale geliyor çünkü hipnoz edilen kişinin ruhu, bir seri katilin ruhuyla yer değiştiriyor. Bu durum, partideki herkes için büyük bir şok yaratıyor ve olaylar hızla kontrolden çıkıyor.