1972 yılında Alabama'da, Billy babasının işlettiği akıl hastanesinde tedavi gören bir kadın hastaya aşık oluyor. Bu sırada en yakın arkadaşı, Tuscaloosa'daki güçlü kişilere karşı radikal bir sivil haklar hareketine katılıyor. Billy, bir yandan gizemli kadına duyduğu aşkı derinleştirirken, diğer yandan özgürlük mücadelesi veren dostunu korumak için çabalıyor. Her iki dünyası da hızla değişirken, Billy karmaşa ve belirsizlik içinde bocalıyor.