Julio Santana, Brezilya'nın kırsal bölgelerinde yaşayan sıradan bir adam gibi görünse de, aslında 492 cinayet işlemiş bir kiralık katil. Ailesi ve çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan biri olarak biliniyor, ancak bu masum imajının arkasında acımasız bir gerçek yatıyor. Julio, cinayetlerini büyük bir gizlilikle yürütüyor ve bu süreçte ailesinden ve dostlarından gerçek kimliğini saklamayı başarıyor.

Filmde, Julio'nun cinayetleri işleyiş şekli ve bu süreçte yaşadığı zorluklar gözler önüne seriliyor. Her cinayet sonrası vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalan Julio, bu durumdan kurtulmak istese de, işlediği suçların ağırlığı altında eziliyor. Zamanla psikolojik olarak zor bir döneme giren Julio, bu karanlık dünyadan çıkış yolu arıyor ancak bu hiç de kolay olmuyor.