Los Angeles, California'da çekilen 31, bir karnavalda çalışan beş kişinin gözlerini bilinmeyen bir yerde açmasıyla başlıyor ve kısa bir süre içinde kaçırıldıklarını fark ediyorlar. Psikopat palyaçolar tarafından ölümcül bir oyunun içine çekilen bu kişiler, hayatta kalabilmek için 12 saat boyunca tehlikeli palyaçolardan kaçmak zorunda kalıyorlar. Bu süreçte, her biri hayatta kalma içgüdüleriyle hareket ederken, karşılaştıkları zorluklar giderek artıyor ve gerilim dolu anlar yaşanıyor.