Ming Hanedanı'nın ilk dönemlerinde, imparator yetim çocukları toplayarak onları savaş sanatlarında eğitiyor. Bu çocuklar arasında Qinglong adında bir genç, yetenekleriyle dikkat çekiyor. Jia adındaki harem ağası, Qinglong'a gizli bir görev veriyor ancak Qinglong, bu görevin arkasındaki gerçek niyetlerden habersiz.

Qinglong, kendisini tehlikeli bir oyunun ortasında buluyor. Jia'nın sinsi planlarını fark ettiğinde, masumiyetini kanıtlamak ve adını lekeleyen komployu ortaya çıkarmak için mücadele etmeye başlıyor. Qinglong, bu süreçte dostunu düşmandan ayırma yeteneğini ve cesaretini test ediyor, zekasıyla düşmanlarını alt etmeye çalışıyor.