Roma egemenliği altındaki Britanya’da hayat zor ve güvensizdir. Köyler baskın korkusuyla yaşar, kabileler birbirine güvenmez. Genç Merlin, tuhaf yeteneklerini saklamaya çalışırken hem askerlerin hem de kendi halkının dikkatini çekmeye başlar. Bir yandan işgal güçleri adayı kontrol altında tutmaya çalışırken, diğer yandan söylentisi yayılan yeni bir isyan dalgası büyür. Merlin istemeden de olsa bu olayların ortasında kalır ve attığı her adım, hem kendi hayatını hem de ülkenin gidişatını geri dönülmez biçimde değiştirir.